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Florian Mantione Institut recrute un Charge de dossiers patrimoniaux H/F à Montpellier (34) | Offre n°139392

Charge de dossiers patrimoniaux H/F

Florian Mantione Institut

34000 Montpellier (34) - Hérault

CDI Temps plein

Description du poste

INTUITU PATRIMONIA est un cabinet conseil en gestion de patrimoine indépendant créé en 2000 à Montpellier par Didier Pastor. Il est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Il possède un bureau à Montpellier (siège) et un bureau à St Rémy de Provence (13). Le cabinet est organisé par pôles d'expertise. Fort de 16 ans d'expérience, Intuitu Patrimonia propose à ses clients des stratégies d'organisation patrimoniale ou d'investissements ainsi que des produits adaptés. Dans le cadre du renforcement de son équipe Middle Office, Intuitu Patrimonia recrute pour Montpellier (34) un(e) CHARGE(E) DE DOSSIERS PATRIMONIAUX F/H CHARGE(E) DE DOSSIERS PATRIMONIAUX H/F Basé(e) au siège de la société à Montpellier (34) et rattaché(e) à la direction du cabinet, votre mission principale sera d'accompagner une clientèle de particuliers dans la préparation la mise en oeuvre et le suivi des dossiers d'investissement sélectionnés par le cabinet. Le poste de Chargé(e) de dossiers patrimoniaux est une mission de Middle-Office en appui de la Direction. L'objectif est de maîtriser l'exercice du métier réglementé de Conseiller en Gestion de Patrimoine ainsi que le champ des solutions patrimoniales et des contrats sélectionnés par le cabinet. Les solutions personnalisées à mettre en place, assurances-vie et contrats de capitalisation, produits financiers, contrats immobiliers de la VEFA à l'acte notarié, assurances des personnes (prévoyance et retraite) Préparation, réalisation et suivi de bilans patrimoniaux Le poste est destiné à évoluer vers une mission de CGP Junior et ensuite de CGP Senior en fonction de la maîtrise par le candidat(e) des différents domaines du métier et de ses différentes réglementations. La mission sera accompagnée d'un programme de formation et de validation des connaissances pluriannuel.
Expérience exigée : IND
Niveau d'étude souhaité : IND

Salaire :

Référence de l'annonce : ROR79327
Offre d'emploi publiée le 01-02-2019
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