Description du poste
Votre terrain de jeu
Concrètement, votre mission consiste à :
• Rencontrer les clients et comprendre leur histoire patrimoniale
• Analyser les données recueillies lors de vos rendez-vous
• Construire des audits patrimoniaux complets
• Proposer des solutions d'investissement pertinentes et personnalisées
• Assurer le suivi des portefeuilles, les reportings et les arbitrages nécessaires
• Développer votre réseau et fidéliser votre clientèle
Votre rôle : accompagner vos clients comme un véritable partenaire de vie patrimoniale.
Concrètement, votre mission consiste à :
• Rencontrer les clients et comprendre leur histoire patrimoniale
• Analyser les données recueillies lors de vos rendez-vous
• Construire des audits patrimoniaux complets
• Proposer des solutions d'investissement pertinentes et personnalisées
• Assurer le suivi des portefeuilles, les reportings et les arbitrages nécessaires
• Développer votre réseau et fidéliser votre clientèle
Votre rôle : accompagner vos clients comme un véritable partenaire de vie patrimoniale.
Ce que nous offrons
Mutuelle d'entreprise, Tickets restaurant, Prévoyance, Prime d'intéressement, Plan d'épargne entreprise (PEE)Profil recherché
Le profil qui fera la différence
Vous avez :
• 4 à 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine
• Idéalement une expérience en compagnie d'assurance en gestion patrimoniale
• Un Master 2 ou équivalent CGP
Vous êtes à l'aise avec :
• L'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique
• Les produits d'investissements financiers et immobiliers
Outils :
• Big Expert apprécié
• O2S est un plus
Mais surtout, vous êtes :
• Doté(e) d'un excellent sens relationnel
• Intègre, fiable et éthique
• Curieux(se) et à l'écoute
• Empathique avec vos clients
• Énergique et positif(ve)
Petit bonus : si vous aimez le sport, vous avez déjà un point commun avec l'équipe. Ici, on cultive les mêmes valeurs que sur le terrain : esprit d'équipe, persévérance et dépassement de soi.
Les conditions
Poste basé à Chambéry (73)
CDI
Possibilité de travailler à 80 %
Rémunération :
• fixe + variable attractif et déplafonné
Avantages :
• Mutuelle familiale 100 %
• Prévoyance
• Chèques déjeuner
• PEE avec intéressement
• Frais kilométriques + parking
• Télétravail 1 jour / semaine
Vous avez :
• 4 à 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine
• Idéalement une expérience en compagnie d'assurance en gestion patrimoniale
• Un Master 2 ou équivalent CGP
Vous êtes à l'aise avec :
• L'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique
• Les produits d'investissements financiers et immobiliers
Outils :
• Big Expert apprécié
• O2S est un plus
Mais surtout, vous êtes :
• Doté(e) d'un excellent sens relationnel
• Intègre, fiable et éthique
• Curieux(se) et à l'écoute
• Empathique avec vos clients
• Énergique et positif(ve)
Petit bonus : si vous aimez le sport, vous avez déjà un point commun avec l'équipe. Ici, on cultive les mêmes valeurs que sur le terrain : esprit d'équipe, persévérance et dépassement de soi.
Les conditions
Poste basé à Chambéry (73)
CDI
Possibilité de travailler à 80 %
Rémunération :
• fixe + variable attractif et déplafonné
Avantages :
• Mutuelle familiale 100 %
• Prévoyance
• Chèques déjeuner
• PEE avec intéressement
• Frais kilométriques + parking
• Télétravail 1 jour / semaine
L'entreprise
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Chambéry
Et si votre prochain portefeuille n'était pas juste un portefeuille…
mais une relation de confiance à reprendre et à faire grandir ?
COOP-TIME recrute pour un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, reconnu pour son approche humaine, artisanale et sur-mesure du conseil.
Pour accompagner la reprise et le développement d'un portefeuille historique, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine prêt(e) à écrire la suite de l'histoire.
POURQUOI LES REJOINDRE :
· Un beau portefeuille clients à reprendre progressivement
· Un cabinet indépendant qui privilégie le conseil avant la vente : aucune obligation de placement : vous recommandez ce qui est juste pour vos clients
· Une structure à taille humaine où confiance et autonomie sont réelles
Et si votre prochain portefeuille n'était pas juste un portefeuille…
mais une relation de confiance à reprendre et à faire grandir ?
COOP-TIME recrute pour un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, reconnu pour son approche humaine, artisanale et sur-mesure du conseil.
Pour accompagner la reprise et le développement d'un portefeuille historique, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine prêt(e) à écrire la suite de l'histoire.
POURQUOI LES REJOINDRE :
· Un beau portefeuille clients à reprendre progressivement
· Un cabinet indépendant qui privilégie le conseil avant la vente : aucune obligation de placement : vous recommandez ce qui est juste pour vos clients
· Une structure à taille humaine où confiance et autonomie sont réelles