Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier H/F

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Societe OPEN SOURCING

Lieu 29000 Quimper - Finistère

Contrat CDI Temps plein

Description du poste



Mission :
Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.
Votre quotidien ?
Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession ) Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation ) à l'aide d'un bilan patrimonial complet Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires )
Profil :
Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,
Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance,
Femme ou homme de terrain, vous avez le goût du conseil personnalisé et de l'accompagnement des clients sur le long terme,
Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.
Ce poste est fait pour vous, n'hésitez plus et postulez !

Statut : Cadre
Expérience exigée : 5 à 10 ans
Niveau d'étude souhaité : IND

Salaire : Annuel de 35000,00 Euros à 90000,00 Euros sur 12 mois

Référence de l'annonce : PE123QSZM
Offre d'emploi publiée le 23-11-2021