Conseiller / Conseillère en patrimoine financier H/F

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Societe OPEN SOURCING

Lieu 08000 Charleville-Mézières - Ardennes

Contrat CDI Temps plein

Description du poste



Mission :
Nos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'assurance vie, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Pour ce faire, ils réalisent un bilan patrimonial exhaustif avec les clients ou prospects selon une approche globale de leur situation à la fois financière, juridique, fiscale, familiale et aussi professionnelle. Puis, ils les font réfléchir et identifient leur priorité parmi la dynamisation de leur épargne, leur optimisation fiscale, l'investissement immobilier, la transmission de leur patrimoine, leur protection individuelle et celle de leur famille et la préparation de leur retraite. Et enfin, ils leur proposent des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.

Statut : Manoeuvre
Expérience exigée : 5 à 10 ans
Niveau d'étude souhaité : IND

Salaire : Mensuel de 3800,00 Euros à 8900,00 Euros sur 12 mois

Référence de l'annonce : PE103PGNT
Offre d'emploi publiée le 28-07-2020